镇洋发展(603213) - 中泰证券股份有限公司关于浙江镇洋发展股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况和填补回报措施之核查意见

中泰证券股份有限公司 关于浙江镇洋发展股份有限公司本次交易摊薄即期回报情况和填补回报措施之 核查意见 根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》等相关规定，中泰证券股份有限公司（以下简称"本独立 财务顾问"）作为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称"浙江沪杭甬"） 换股吸收合并浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称"上市公司"或"镇洋发 展"）暨关联交易（以下简称"本次交易"或"本次换股吸收合并"）被吸收合并 方镇洋发展的独立财务顾问，对本次交易对上市公司即期回报的影响进行了认真、 审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、本次交易的基本情况 本次交易的具体方式为：浙江沪杭甬以发行 A 股股票方式换股吸收合并镇洋发 展，浙江沪杭甬为吸收合并方，镇洋发展为被吸收合并方，即浙江沪杭甬向镇洋发 展的全体换股股东发行 A 股股票，交换该等股东所持有的镇洋发展股票。 本次换股吸收合并完成后，镇洋发展将终止上市并最终注销法人资格。浙江沪 ...