江苏华辰(603097) - 甬兴证券有限公司关于江苏华辰变压器股份有限公司不提前赎回“华辰转债”的核查意见

甬兴证券有限公司 关于江苏华辰变压器股份有限公司 不提前赎回"华辰转债"的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏华辰变压器股份有限公司 （以下简称"江苏华辰"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换 公司债券管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换 公司债券》等有关规定，对江苏华辰不提前赎回"华辰转债"事项进行了核查，核查 情况及核查意见如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕988 号文同意注册，公司于 2025 年 6 月 20 日向不特定对象发行了 4,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 46,000.00 万元，期限 6 年，即自 2025 年 6 月 20 日至 2031 年 6 月 19 日。可转债 票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155 号文同意，公 ...