中通快递(02057) - 内幕消息 - 拟发售15亿美元的可换股优先票据、限价看涨交易及同步股份购...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 根據不同投票權架構，我們的股本包括A類普通股及B類普通股。對於需要股東投票的所有事 項，A類普通股持有人每股可投1票，而B類普通股持有人則每股可投10票。股東及有意投資者 務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。我們的美國存託股（每股美國存託股代表一股A 類普通股）於美國紐約證券交易所上市，代碼為ZTO。 ZTO Express (Cayman) Inc. 中通快遞（開曼）有限公司（「中通」或「本公司」）今日宣佈，擬根據1933年美國證 券法（經修訂）（「證券法」）S規例，在美國境外進行的離岸交易中向屬「合資格機 構買家」（定義見1933年美國證券法第144A條）的非美國人士發售（「票據發售事 項」）本金額合共15億美元的2031年到期的可換股優先票據（「票據」），視乎市況及 其他因素而定。 本公司計劃將票據發售事項所得款項淨額（扣除聯席賬簿管理人佣金及估計發售 費用後）用於以下用途：(i)用於再融資， ...