紫金矿业(601899) - 紫金矿业集团股份有限公司关于15亿美元零息可转换公司债券发行完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本公告中，除非文义另有所指（如有），所有释义均与紫金矿业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月30日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于根据一般性授权拟发行15亿美元零息可转换公 司债券的公告》（编号：临2026-008）中的释义一致。 公司境外全资子公司Jinkai Investment Holdings Limited发行的于2031年到期的 15亿美元零息可转换公司债券（该债券由公司无条件且不可撤销地提供担保，以 下简称"可转债"）认购协议中的所有先决条件均已达成，该等债券已于2026年 2月5日完成发行。本次可转债的募集资金净额（扣除承销商佣金和其他相关费用 后）预计约为15.27亿美元，其中约12亿美元将用于秘鲁阿瑞那铜金矿项目建设资 本开支，剩余将用于补充流动资金和一般公司用途。本次可转债于2026年2月5日 在维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市及交易，后续公司将根据中国证监会 的相关规定及时履行本次可转债发 ...