中化国际(600500) - 华泰联合证券有限责任公司关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的核查意见

华泰联合证券有限责任公司 关于本次重组方案部分调整不构成重大调整的核查意见 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟通 过发行 A 股股份的方式购买南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称 "本次交易"）。 2025 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议了《关于〈中 化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的 议案》及其他相关议案，确定本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日 为公司审议本次交易相关事项的第十届董事会第七次会议决议公告日，即 2025 年 7 月 29 日；发行价格为 3.51 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市 公司股票交易均价的 80%。 （一）调整前的本次交易方案 根据上市公司召开的第十届董事会第七次会议审议通过的《关于公司发行 股份购买资产暨关联交易方案的议案》，本次发行股份购买资产的原定价基准日 为公司首次审议本次交易事项的董事会决议公告日，即上市公司第十届董事会 第七次会议决议公告日。 1 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上市公司发行股份的价 格不得低于市场参考价的 80%。 ...