新疆众和(600888) - 国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司提前赎回“众和转债”的核查意见

国信证券股份有限公司 关于新疆众和股份有限公司 提前赎回"众和转债"的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为新疆众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转 换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转 换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的规定，对新疆众和提前赎回"众和 转债"的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1445 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 18 日发行了 1,375 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 137,500.00 万元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 18 日至 2029 年 7 月 17 日，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.8%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 （二）可转债上市概况 经上海证券交易所（ ...