强达电路(301628) - 招商证券股份有限公司关于深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

之 发 行 保 荐 书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 招商证券股份有限公司 关于深圳市强达电路股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 强达电路向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受深圳 市强达电路股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"强达电路"）的委 托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的 保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （下称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完 整性。 如无特别说明，本发行保荐书 ...