苏盐井神(603299) - 华泰联合证券有限责任公司关于江苏苏盐井神股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行过程和认购对象合规性审核报告

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票之发行过程和认购对象合规性审核报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕 2906 号文同意注册，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"苏盐井神"、"发行 人"或"公司"）向包含公司控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（以下简称 "苏盐集团"）全资子公司江苏苏盐资产管理有限公司（以下简称"苏盐资产"）在 内的符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称"上交所"）规定条件的不超 过 35 名的特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象 发行"）。 一、发行概况 （一）发行价格 本次发行的定价基准日为发行期首日（2026 年 1 月 30 日），发行底价为 8.78 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。 发行人和保荐人（主承销商）根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、 时间优先原则协商确定本次发行价格为 10.38 元/股，不低于定价基准日前 20 个 交易日股票交易均价的 80%。 （二）发行对象 1 本次发行的保 ...