亿田智能(300911) - 财通证券股份有限公司关于浙江亿田智能厨电股份有限公司不提前赎回“亿田转债”的核查意见

财通证券股份有限公司 关于浙江亿田智能厨电股份有限公司 不提前赎回"亿田转债"的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为浙江亿 田智能厨电股份有限公司（以下简称"亿田智能"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对公司不提前赎回"亿田转债"事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江亿田智能厨电股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2601 号）同意注 册，公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可 转债"）5,202,100 张，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 52,021.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 "亿田转债"的初始转股价格为 38.08 元/股，截至本核查意见 ...