宏柏新材(605366) - 中信证券股份有限公司关于江西宏柏新材料股份有限公司提前赎回“宏柏转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于江西宏柏新材料股份有限公司 提前赎回"宏柏转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称"宏柏新材"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司 本次提前赎回"宏柏转债"的情况进行了核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]108 号文核准，江西宏柏新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日公开发行了 960.00 万 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 96,000.00 万元。本次发行的可 转债期限为发行之日起 6 年，自 2024 年 4 月 17 日至 2030 年 4 月 16 日。票面利 率为第一年 0.20%、 ...