中赋科技(300692) - 国泰海通证券股份有限公司关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司提前赎回中环转2的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于安徽中赋源创科技集团股份有限公司 提前赎回"中环转 2"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为安 徽中赋源创科技集团股份有限公司（以下简称"中赋科技"、"公司"或"发行 人"）的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《可转换公司 债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司提前赎回"中环转 2"的 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]56 号文《关于同意安徽中环环保 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，公 司于 2022 年 5 月 6 日向不特定对象发行可转换公司债券 864.00 万张，每张面值 为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 864,000,000.00 元。扣除各项发行费 用合计人民币 5,816,657.00 元（不含 ...