洽洽食品(002557) - 国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司可转换公司债券回售的核查意见

国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为洽洽 食品股份有限公司（以下简称"洽洽食品"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 等有关法律法规的规定，对洽洽食品可转换公司债券（以下简称"洽洽转债"， 债券代码：128135）回售有关事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、"洽洽转债"发行上市情况 洽洽食品股份有限公司于 2020 年 10 月 20 日公开发行 1,340.00 万张可转换 公司债券（债券简称：洽洽转债，债券代码：128135），每张面值 100 元，发行 总额 13.40 亿元。本次发行募集资金总额为 134,000.00 万元，扣除各项发行费 用后，实际募集资金净额为 132,516.17 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合 伙 ） 已 对 前 述 募 集 资 金 到 ...