广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场（二期）北座） （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号 平安金融中心 B 座第 22-25 层） | 发行人： | 广发证券股份有限公司 | | --- | --- | | 牵头主承销商： | 东方证券股份有限公司 | | 联席主承销商： | 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、平 安证券股份有限公司、国金证券股份有限公司 | | 受托管理人： | 东方证券股份有限公司 | | 发行金额： | 不超过人民币 60 亿元（含） | | 增信措施情况： | 无担保 | | 信用评级结果： | 主体评级：AAA；评级展望：稳定 债项评级：AAA | | 信用评级机构： | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：中国（上 ...