康力源(301287) - 东海证券股份有限公司关于江苏康力源体育科技股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为江苏康力 源体育科技股份有限公司（以下简称"康力源"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法 规和规范性文件的规定，对公司使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的相关情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1023 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000 股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元， 扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资 ...