太龙股份(300650) - 天风证券股份有限公司关于太龙电子股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

天风证券股份有限公司 关于太龙电子股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二六年三月 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意太龙电 子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕775 号） 批复，太龙电子股份有限公司（以下简称"太龙股份""发行人"或"公司"） 向特定对象发行股票 23,106,546 股（以下简称"本次发行"），发行价格为 7.79 元/股，募集资金总额 179,999,993.34 元。 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐人（主承销商）"）， 对本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了核查，认为本次发行过程及认购 对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承 销管理办法》"）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （以下简称"《实施细则》"）等有关法律法规和规范性文件的规 ...