外服控股(600662) - 国泰海通证券股份有限公司关于上海外服控股集团股份有限公司“数字外服”转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 "数字外服"转型升级募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"或"本独 立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生控股股份 有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及发行股份购 买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规的要求，对上市公司"数字外服"转型升级募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非公 开发行人民币普通股（A 股）316,008,657 股，每股发行价格为 3.04 元，募集资 金总额为 96,066 ...