紫金矿业(601899) - 兴业证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司 关于紫金矿业集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为紫金矿业集团股 份有限公司（以下简称"紫金矿业"或"公司"）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，对紫金矿业 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]2613 号）核准，公司向社会公开发行面值总额人民币 60 亿元 可转换公司债券，期限 5 年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 6,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,000,000.00 元，实际收到可转换公司债券 认购资金人民币 5,973,000,000.00 元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、 ...