爱柯迪(600933) - 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的核查意见

国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的核 查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯 迪股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司 债券及持续督导的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对爱柯迪本 次部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的事项进行了核查， 核查的具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面 值总额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可 转换公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用后， ...