广发证券(000776) - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第二期）发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称"发行人"）公开发行面值总额不超过 200 亿元（含）永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会"证监许可〔2026〕 41 号"文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行 永续次级债券（第二期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2026 年面向专业投 资者公开发行永续次级债券（第二期）（以下简称"本期债券"）发行规模为不超 过 50 亿元（含），发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配 售的方式发行。 本期债券发行时间为 2026 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 23 日，最终发行规 模为 40.40 亿元，最终票面利率为 2.30%，认购倍数为 1.68 倍。本期债券的募集 资金将全部用于偿还 24 广发 14。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未 参与本期债券认购。经主承销商核查，本期债券主承销商华福证券股份有限公司 的关联方兴业国际信托有限公司参与了认购，最终获配规模为 1.10 ...