民生国际(00938) - 建议股本重组及有关根据特别授权发行可换股债券的关连交易

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本 公 告 僅 供 參 考，並 不 構 成 收 購、購 買 或 認 購 本 公 司 任 何 證 券 的 邀 請 或 要 約。 民生國際有限公司 （於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股份代號︰938） 建議股本重組 及 有關根據特別授權發行可換股債券的關連交易 建議股本重組 本 公 司 建 議 實 施 股 本 重 組，當 中 涉 及 股 本 削 減 及 股 份 拆 細 如 下： 股 本 重 組 生 效 後，新 股 份 將 在 各 方 面 彼 此 享 有 同 等 地 位。 發行可換股債券 於2026年3月25日（交 易 時 段 後），本 公 司、第 一 認 購 人、第 二 認 購 人 及 第 三 認 購人訂立認購協議，據此，本公司擬發行本金總額為594,264,000港元的可換股 債券，票面年利率為2%，於2029年12月31日到 ...