信测标准(300938) - 五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书

五矿证券有限公司 关于深圳信测标准技术服务股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告 书 | 保荐机构名称 | 五矿证券有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | 91440300723043784M | 经 2023 年 8 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文《 关于同意深圳信测标准技术服务股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》注册，公司于 2023 年 11 月 9 日发行可转债，募集资金总额为 人民币 545,000,000.00 元，发行数量为 545.00 万张，每张面值为人民币 100 元， 按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 11 月 15 日止，公开发行可转债募集 资金总额共计人民币 545,000,000.00 元，上述募集资金总额在扣除已支付的保 荐承销费用（不含增值税）人民币 6,641,509.43 元后，本次公开发行可转债实 收募集资金为人民币 538,358,490.57 元，由本次公开发行可转债主承销商五矿 证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日分别汇入公司在兴业 ...