中国神华(601088) - 中信证券股份有限公司关于中国神华能源股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司 关于中国神华能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）作为中国 神华能源股份有限公司（以下简称"中国神华"、"发行人"或"公司"）本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的 要求，对中国神华使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次向特定对象发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2026 年 2 月 11 日核准并出具的《关于同意 中国神华能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证 监许可【2026】280 号），本公司本次向特定对象发行 457,665,903 股 A 股普通 股股票，面值为每股人民币 1.00 元，发行价格为人民币 43.70 元/股，募集资金 总额为人民币 19,999,999,961.10 元，扣减发行费用（不含 ...