核心观点: 一年半时间大模型已走过三阶段 更多一手调研纪曼和研报数据加V: shuinu9870 接下来我将分享我们主要看好应用的原因和逻辑，以及哪些领域 更多一手调研纪曼和研报数据加V: shuinu9870 是我们对整个行业未来的一个展望。 3 想起当年运营商，2013 年之后，3G、4G 非常成熟，但短视频 行业直到 2016、2017 年才爆发。原因不是网速不够快，也不是 手机不够好，而是流量太贵。那时候大家买 500 兆的套餐，一个 月到处找 Wi-Fi。现在大家买 50G 的套餐，到处用手机给其他终 端使用网络。 更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪 看好应用四大方向 在医疗领域，巨头如谷歌、英伟达、国内的商汤，都在围绕健康 管理，特别是老龄化社会后的长期大数据积累，对未来养老的个 性化服务跟踪有很好的表现。在新药研发速度的提升方面，也有 很大的潜力。Al 加工业领域，也有很多同事会发布相关成果。 在海外，代码编译其实是过去一年半 AI 大模型最主要的实践场景。 在工业场景中，过去最大的矛盾是懂传统行业的人不懂代码，懂 代码的人不懂传统行业。AI 可能会很好地解决这个问题，就是 ...

零组件领域有哪些值得关注的发展? 液冷散热产业链呈现出快速发展的趋势。例如,根据 6 月的数据,台股散热公司双红营收同比 增长 99%。主要驱动力来自于 AI 水冷需求旺盛,这些公司主要为英伟达及相关服务器提供水 冷产品。双红表示其第二季度获利李增幅超过20%,并且预期全年水冷板出货将显著增加,同 时市占率有望超过30%。 网地散热企业也积极升级自身产品,如飞荣达提供终端客户散热模组 风控导热材料及器件,这显示出液冷散热产业链未来具备较大的发展潜力。 曙光数创在冷媒产品方面有哪些技术进展? 手调研经2023 年 6 月和 7 月的 AI 算力市场表现如何? 海外芯片厂商正在加速技术迭代，目前已经实现了一年一迭代。除了 GPU 芯片之外，这些厂商品乘和新 还加也了 CPI: 互联及黄色文艺术用同位武汉。 - 还加快了 CPU 互联及整体交换机网络建设。例如,英伟达最新推出的 H200 服务器已经进入量 产阶段,并预计将在 2024年Q3 进行大批量交货。同时,其 NVLink 交换机订单也显著增长, 与鸿海达成了代工合作协议。 GPU 产业链的发展趋势是什么? 更多一手调研纪要和研揭 摘要 GPU 产业链上下游 ...

本次电话会议仅供符合国海证券投资者适当性管理要求的客户以及受邀客户使用国海证券不会因接收人收到本次会议相关通知或参加本次会议而释其为客户本次会议内容不构成任何投资建议据此做出的任何投资决策与国海证券国海证券员工或者关联机构无关本次会议只是转发国海证券已发布研究报告的部分观点仅反映国海证券研究人员于发布完整报告当日的判断 相关内容请以研究所已公开发布报告为准 会议严禁录音或转发任何人不得对本次会议的任何内容进行发布复制编辑改编转载播放展示或以其他任何方式非法使用本次会议的部分或者全部内容否则将承担相应的法律责任国海证券就此保留一切法律权利在任何情况下国海证券及其员工对使用本次会议信息或内容所引发的任何直接或间接损失概不负责市场有风险投资需谨慎 好的各位投资人好欢迎大家来前来收听本次国害证券的AI算力周周谈第二期我们主要是针对于6月以及7月第一周的一个AI算力它的一个数据去进行一个月度的跟踪我们每次电话会议的主题也就是多环节去验证这种算力的一个景气提速而且2023年Q3预期持续乐观 那么我们本次也是整体来看,可以看到从AI芯片到服务器再到零组件以及GPU的上下游产业链来看,它的数据都相对来讲比较乐观,也结合了我们 ...

The written permission of CICC and the speaker. No organization or individual is allowed to punish, forward, reprint, disseminate, copy, edit, or modify the meeting contents and relevant information in any form. CICC reserves the right to investigate the relevant legal liability. Good evening, investors. Thank you for your precious time tonight. I'm Huang Tianqing, an analyst at ZTE. This morning, we also published a detailed report on the Hong Kong stock phone chain. The title is Apple's AI-era Hong Kong s ...

Q&A 过去一年，全球 Al 产业的发展情况如何？对未来的预期是优淼♀: shuiny9870 过去一年，△™ ·· - · · · · · · · · · AI 技术的发展历程及其对产业链的影响是什么? 更多资料加入知识星球:水木调研纪要 关注公众号:水木纪要 学习算法不断迭代,人工智能生成内容百花齐放,其效果越来越逼真。 特别是在 GPT 技术横 空出世后，比尔 ·盖茨将其比喻为"iPhone 时刻"，这意味着一个新的智能手机时代已经到 来,并将催生出大量新的产业机会。从每一代科技浪潮来看,其发展路径通常是网络先行,然 后终端普及,再到内容和应用加速渗透。例如,从 2G、3G、4G 到 5G,每一次网络升级都带来 了新的终端设备,如折叠屏手机、VR/AR 眼镜以及智能驾驶汽车等。 . 千调研纪委和研报教据加V: shuinu987 外 当前 AI 技术对网络基础设施提出了哪些新需求? 当前 AI 技术的发展,对网络基础设施提出了更高要求。运营商的通信网络分为电信网络输送 网,即宽带基础设施,以及大型互联网厂商、云厂商801丁商内部的数据中心网络。这些构 成了重要的网络基础设施。在 AI 大变革背景:下," ...

第2讲 这一讲的话就是会解决 很多上市公司以及很多客户的一些上市公司的一些疑问以及客户的分歧比如说其实现在上市公司的话不管什么类型的上市公司市值大小其实大家都还是比较重自己的市值管理所以的话就比较上期大模型的一些更新发布会等等之类的也在陆陆续续持续去做根据我们今年5月份做的一个 交流显示的话其实海外这边的话已经标配形成三个月一叠叠的这种周期国内这边呢应该会在六个月但是有一些小的这种更新也会比较多所以这样的话就会导致说商业公司这边的话做的对外沟通做的比较好的他会比较注重自己的大模型的这种持续更新 但是最近一段时间我就跟客户有跟上市公司会这样去沟通说你大模型的这个更新基本上是没用它的这种所谓的没用的话实际上是一个边界也就是说这个边界上是不可能再给你贡献一些增量为什么因为我们在寻找这种标的的时候或者是说按照现在客户对标的的这种要求跟诉求基本上就是 已经完全脱离了23年跟24年上半年的这种大模型映射的这个逻辑所以大模型这一端的话基本上从投资逻辑的构建的角度来讲已经被放弃掉了当下的话如果说去选一些股票或者是说去看一些这种标的我觉得客户这个地方还是非常清晰 犀利的要一些东西比如说要业绩要数据所以从这个角度来讲的话慢慢的会 ...

超预期的概率更高比我们这里预判的可能还要更好比我们这里预判的还要更好 还要更强所以这是大的一部分从过去的一点来回过来说我们去年肯定涨不低虽然很强 所以个股里面关键性比较多这个我们就不费说了因为过去的意义也都其实不是那么大那么整个的我们讲去年上半年是一个我们讲AI发展变革之后全球的巨头陆续去落地陆续去重新调整方案那么重新去投入的规划的过程所以大家会发现就是麦露水的全球产业的这算力的一个投入然后订单产业全部落地的开始 那么到去年的下半年因为前面上半年预期非常高那么到下半年大家慢慢开始又在担心2025年能不能持续那么同时又在去我们讲消化估值的这么一个过程所以去年下半年整体还是一个消化的一个走势那么但是为什么 在去年底今年年初的时候我们仍然对于通信板块的2024年的表现非常刚好有信心因为很多人以为这个涨量很多就激增动机就很高了但实际上其实到去年年底今年年初我们基金的配置比例只有2.6%还是一个低配的一个转载 最新数据到3月31号的《一级报》结束那么基本上也是3.6%那么相比市值占比4.7%仍然是低位那么同时呢从估值来看我们在历史上属于10分位左右这样就写了11.18分位所以在这段时间当中大家回顾一下我们大的概括解释这 ...

加后可以参加华复AI互联网海外中端的两条产业链电话会议下面开始播报名字声明声明完毕后主持人可以直接开始发言谢谢 本次会议仅面向华复证券的专业投资机构客户或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议根据监管规定会议不得交流敏感内幕信息未经华复证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、制作纪要、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等涉嫌违反上述情形等我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持 谢谢 好的各位领导晚上好我是华复AI互动网前门首席杨晓峰很高兴今天晚上再为各位领导分享一下就是海外AI的两条核心的产业链逻辑目前来看我们觉得说其实目前海外的两条核心的逻辑一条就是国链一条就是英伟达产业链我们就说这两条逻辑目前来看在其实在海外的兑现度是相对比较高的所以在这个背景下其实国内我们 覺得說這個國電和英偉達產業鏈還會繼續有比較大的機會那麼可能我們跟一般的電子在介紹這個行業的時候會有一些顯著的差異而我們想重點從用戶角度來去判斷這個行業是否能夠繼續以及說他兌現的時間點有哪些的可能性當然可能一般來說可能後續在落地的過程中我們也可能看到一些加單的一些情況那麼我們今天主要是從這個整個的一個就是從用戶需求的角 ...

大家好欢迎参加华府AI互联网苹果加OpenAI苹果MAC AI测评OpenAI的AI终端战略3目前所有参会者均处于静音状态下面开始报名解声明声明完毕后主持人可直接开 本次会议仅面向华复证券的专业投资机构客户或受邀客户第三方专家发言内容仅代表其个人观点所有信息或观点不构成投资建议根据监管规定会议不得交流敏感内幕信息未经华复证券事先书面许可任何机构或个人严禁录音、制作纪要、转发、转载、传播、复制、编辑、修改等涉嫌违反上述情形的我们将保留一切法律权利感谢您的理解和支持 谢谢 好的各位领导大家晚上好很高兴大家在周六的晚上过来参加我们的Mac AI测评的电话会议我是华夫AI互联网的研究员Mathiam然后今天主要是因为OpenAI它跟Mac系统做了一定的绑定和结合出了一个针对MacOS的这样子的一个专侧的APP 那基于这个APP呢其实我们大概能看到一些可能苹果AI它之后想要怎么做或者以及说OpenAI它在终端的这个合作的部分的一些战略的方面我们大概能看到一些这个线索和我们大概能看到一些线索那今天主要是给各位领导展示一下 在Mac AI的部分 苹果是怎么跟OpenAI进行一个结合的另外如果像比如说Windows的话可能O ...

大家好欢迎参加国投传媒AI城六大空间标配式大模型行业应用落地场景智能交互硬件机器人等会议目前所有参会者均处于静音状态下面开始播报免责声明声明播报完毕后主讲人可以直接开始发言谢谢本次会议仅限国投证券股份有限公司白名单客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 好的好的各位投资者大家晚上好我们今天这个系列的话讲一下AI潜流的空间当中为什么标配是大模型行业应用或者是叫落地场景智能交互硬件以人形机器人为代表 OK 昨天的话大概讲了一下就是为什么弃大模型那端而启用AI实验有点空间这一段这一点的话就是基本上就是我觉得客户有客户的关注点上市公司有上市公司的这种认知基本上完全处在对不起的这样一个就是还没有对齐的这样一个状态 所以这段时间的话应该是一个对齐或者是说大家在一片混沌当中慢慢的会意识到这一点 然后昨天也大概说了一下就是以商城为代表的这六家AI公司他们现在的这样的一些布局情况然后这只是AI公司所以后续的话我们是觉得说任何上市公司他都可以考量一下就比如说像世界动物我就可以把它放进去看一下它在 PC手机出汗或者是安满引进等等这些方面它的一些这种业务相关的一些业务尤其是一些 ...