天准科技拟发不超9亿可转债 上市募12亿去年前3季转亏

中国经济网北京2月13日讯 天准科技(688003.SH)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预案》 称，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。 本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市。 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。 本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年。 本次可转债的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、 法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 本次发行的可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东有权放弃优先配售权。 本次发行的可转债不提供担保。 资信评级机构将为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。 天准科技于2019年7月22日在上交所上市，发行价格为25.50元/股。 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东大会授权 董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 本次 ...