英诺特(688253)：公司与QUANTERIX开展战略合作 深化AD检测布局

投资建议： 买入-A 投资评级，6 个月目标价41.6 元。我们预计公司2024 年-2026年的收入增速分别为30.0%、 18.1%、30.8%，净利润的增速分别为41.2%、15.2%、31.4%，成长性突出；维持给予买入-A 的投资评 级，6 个月目标价为41.6 元，相当于2025 年20 倍的动态市盈率。 风险提示：新品研发和推广的不确定性；呼吸道传染病发病率波动对业绩的影响；医药行业政策的不确 定性；本次战略合作后续具体进展的不确定性。 事件：3 月22 日，公司与Quanterix 举办了战略签约发布会。 Quanterix 是一家数字化生物标志物分析公司，Simoa 作为该公司研发的重要检测技术，能够检测到传 统方法无法识别的极低浓度生物标志物，为疾病早期诊断、治疗监测和药物研发提供了极大可能性，目 前正被应用于多个治疗领域，包括肿瘤学、神经学、心脏病学、炎症和传染病等。Simoa 平台在神经领 域的优势主要包括覆盖广泛的疾病类型和广泛的神经因子。脑源性Tau 蛋白等一系列新的生物标志物， 也在阿尔茨海默病（AD）等神经退行性疾病中具有重要价值及应用潜力。本次战略合作，有利于双方 发挥各自优 ...