建设银行: 建设银行向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 为支持实体经济高质量发展，进一步增强风险抵补能力，优化资 本结构，有序实现 TLAC 达标，巩固长期市场竞争力，保持关键指标 均衡协调，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）需要合 理利用外源性融资工具补充核心一级资本，进一步增强资本实力，并 提高盈利能力和风险抵御能力。根据《中华人民共和国公司法》 《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其他 相关法律、行政法规、规范性文件的规定，本行拟向中华人民共和国 财政部发行 A 股股票（以下简称"本次发行" ），募集资金总额不超过 人民币 1,050 亿元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充 本行核心一级资本，以支持未来业务发展。现将本次发行募集资金使 用的可行性分析汇报如下。 二是进一步增强风险抵补能力的需要。资本是银行抵御风险的最 后一道防线。本次发行后，本行风险抵御能力进一步增强，前瞻性应 对能力提升，确保在市场环境变化、资产质量管控及非预期事件冲击 中保持合理安全边际，发挥国有大行维护金融稳定的压舱石作用。 三是有序满足 TLAC 达标等监管要求 ...