建设银行: 建设银行向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项

中国建设银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项 根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的 若干意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护 工作的意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》的相关要求，中国建设银行股份有限公司（以下简称"本行"）就 本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行" ）对即期回报 摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出了具体的填补回报措施， 具体如下。 一、本次发行对即期回报的摊薄影响分析 本次发行的募集资金规模不超过人民币 1,050 亿元（含本数，下 同），扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本，夯 实本行资本基础，优化本行资本结构，增强风险抵御能力，为业务的 持续稳健发展提供坚实支撑。 （一）假设条件 大不利变化； 次发行募集资金总额为人民币 1,050 亿元，不考虑发行费用的影响； 本公积转增股本等）引起的普通股股本变动； 况等方面的影响； ...