香港交易所首笔中亚主权债完成发行 簿记峰值规模突破21亿美元

新华财经北京6月5日电 据新华财经获悉，吉尔吉斯斯坦（吉尔吉斯斯坦内阁通过吉尔吉斯斯坦财政部 行使职权）4日在香港完成5年期美元基准规模国际债券的发行。本次原定发行约5亿美元，因市场需求 火热，簿记期间峰值订单规模突破21亿美元（含5000万美元承销商订单），超过130个投资人，最终发 行规模为7亿美元，票面利率7.75%。这是首只于香港交易所挂牌的中亚地区债券。 公开资料显示，本次债券发行主体为吉尔吉斯斯坦（标普：B+，惠誉：B，穆迪：B3），募集资金拟 用于支持国家财政预算，重点投向水电能源及基础设施建设项目。天风国际担任承销机构，通过联动国 际投资者资源与本土化服务优势，联合其他全球协调人，高效完成跨时区簿记建档，精准把握市场窗 口，助力吉尔吉斯斯坦首次亮相国际美元债市场即获超额覆盖。此前，天风国际与吉尔吉斯斯坦国家财 政部签订合作备忘录，成为首家与吉尔吉斯斯坦国家财政部建立合作关系的驻港中资券商。 吉尔吉斯斯坦财政部副部长、财政部中央国库主任Amanbaev Umutzhan Mominovich稍早对全球协调人 在此次首发交易作出的努力衷心感谢。他表示："这是我们首次进入国际债务资本市场，意义重大。 ...