千亿港股龙头，大动作

近日，市值超过千亿港元的黄金珠宝行业龙头周大福拟发行可换股债券的消息，再次将港股市场可换股 债券这一品种带入投资者视野。 记者梳理发现，包括周大福在内，6月以来港股市场已有多家上市企业拟发行可换股债券。 6月以来港股市场可换股债券发行案例不少 利率方面，利息须按年利率0.375%支付，并于每年6月30日及每年12月30日等额每半年分期支付，由 2025年12月30日开始。 公告显示，发行所得款项净额将约87.15亿港元，公司拟将发行债券的所得款项净额用于黄金首饰业务 的发展及融资、门店升级及国内外市场的策略扩充，以及用作一般营运资金。 根据公告，初始换股价为每股股份17.32港元，按照初始换股价计算及假设债券按初始换股价悉数转 换，则债券最多将转换为约5.08亿股新股份。 另外，经办人已知会公司，其拟向不少于6名独立承配人发售及出售债券。债券将发售及出售予日常业 务涉及依据证券法S规例在美国境外购买、出售或投资证券的人士。值得注意的是，债券不会发售予香 港公众散户。 对于发行债券的理由及裨益，周大福方面表示，发行债券是公司自2011年首次公开发售以来首次在资本 市场进行的重大交易。尽管面临市场波动及地缘政治挑 ...