公募业绩基准调整潮起

经济观察报 记者 陈姗 近期，多年"形同虚设"的公募基金业绩比较基准，被摆在放大镜下重新审视。 5月7日，证监会公布的《推动公募基金高质量发展行动方案》（下称《方案》）特别强调了业绩比较基准的约束作用。这一重要政策引导公募行业发生连锁 反应。 Wind数据显示，截至6月19日，今年以来已有134只基金调整业绩比较基准，较去年同期的74只增长约80%，其中混合型FOF基金、灵活配置型基金、偏股混 合型基金等为调整主力。 一般而言，基金业绩比较基准的调整通常源于投资策略变更或基金合同约定的投资范围变动。这类调整在往年也时有发生，但今年调整业绩比较基准的产品 数量较往年同期显著增长。 5月份以来，已有摩根、永赢、汇添富、华夏、招商等16家基金公司对旗下的26只基金产品进行了业绩比较基准调整。截至6月19日，今年以来已有134只基 金调整业绩比较基准，数量同比增加约80%。 经济观察报通过梳理公开资料并采访多位业内人士发现，率先变更业绩比较基准的产品呈现以下特点： 第一，主动权益类基金居多。部分权益类产品将业绩比较基准中的宽基指数权重调减或直接替换，将行业风格指数权重增加。在上述134只基金中，有55只 为主动权益基 ...