AI产业链反弹，通信ETF（515880）涨超1%，机构称AI算力需求驱动光模块景气提升

每日经济新闻 （责任编辑：张晓波 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 西部证券指出，AI工作负载的多样化演进推动定制芯片市场急速增长，预计到2028年市场规模将 达到940亿美元，23-28年复合增长率达35%，其中定制计算和互连市场位居前二。AI推理需求出现拐 点，代理式AI有望成为推动AI发展新阶段的核心驱动，算力资源仍是AI创新的主要瓶颈，大厂自研Asic 芯片成为算力芯片供给的重要补充。 AI基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级是确定性的主旋律。光器件 光模块板块受益于AI推理需求推动，需求预期提升。国内算力景气度持续，大模型能力或应用端突破 有望带动大厂加大capex投入。自主可控是主旋律，昇腾产业链产能扩张和良率提升利好相关上下游公 司业绩加速。 通信ETF跟踪的是通信设备指数，该指数由中证指数有限公司编制，从A股市场中选取涉及通信设 备制造及相关服务的上 ...