半导体+光刻机+CPO+PCB，最新利好梳理（附名单）

（转自：金融小博士） 近年来，得益于人工智能的高速发展，AI算力需求持续飙升，半导体芯片行业也呈现同步上行的态 势。 从半导体行业一线来看，不论是算力芯片还是存储芯片，亦或是汽车芯片，都处于高速增长阶段，国产 自主可控在中低端领域好消息不断，但在高端芯片领域仍有较大的空间。 芯片需求的增长带动了整个半导体产业链的发展，从光刻机到薄膜沉积设备、离子注入机等半导体设 备，再到光刻胶等半导体材料，以及共封装光学和先进封装，每一个细分领域都迎来了新的增长契机。 未来，伴随着人工智能、人形机器人和新能源汽车的发展，对于芯片的需求将是源源不断的，值得大家 持续关注。 本期将全面梳理半导体上下游各个细分领域，根据业务的关联度，筛选出具有代表性的公司，供大家做 进一步研究参考。 一、光刻机：突破"卡脖子"的关键环节 | 代表企 | 核心优势 | 投资亮点 | | --- | --- | --- | | 业 | | | | 茂莱光 | 光刻机光学镜头核心供应商，照明/投影系统精度达 | 国内市占率62%，2025Q1新增光刻机订单 | | 学 | 0.5nm RMS | 超3亿元 | | 福晶科 | 光刻机激光晶体核心供应商， ...