通信ETF（515880）涨超2.0%，新兴技术迭代驱动光通信升级

消息面上，2025年2025年6月27日上海世界移动通信大会聚焦行业新增长路径，指出云计算、大数据等 新兴业务收入占比已达25%，低空经济、AI智能体等场景成为重要增量；此外，吉大通信（300597）和 唐源电气（300789）分别于7月3日和2日发布新版重大信息内部报告制度，强化公司治理和信息披露规 范。 华创证券指出，AI芯片已进入"系统定制"阶段，Marvell表示定制化芯片是满足新型工作负载需求的关 键，正在多个云端场景中运用。工作负载呈现多样化趋势，使用专用芯片在成本和性能方面具有优势， XPU在部分工作负载中的性能表现优于GPU，目前XPU在AI计算市场的占比约为25%，预计该份额将随 着ASIC技术演进进一步扩大。底层技术创新奠定AI算力演进基础，2nm定制SRAM带宽密度为市售IP的 17倍，待机功耗降低66%，自研HBM方案通过Die-to-Die互联增加1.7倍可用核心面积，功耗降低75%。 多元客户结构推动定制芯片需求扩张，除传统云计算企业外，新型大型AI算力自建者开始自建AI集群 并推动定制芯片开发，本地AI基础设施Sovereign AI成为新增应用方向。2028年数据中心潜在市场规 ...