科技主题基金调仓思路生变

从国内算力切换到海外算力 □本报记者 魏昭宇 近日，中国证券报记者梳理多只绩优科技主题基金最新披露的二季报发现，不少基金经理的投资思路在 二季度有所变化。有的基金经理将原本放在国内算力板块的仓位转换到了海外算力板块，有的基金经理 则选择系统性减持上半年讨论热度颇高的人形机器人概念股。 有业内人士表示，中国科技创新突破引发人工智能（AI）乃至整体优质资产的价值重估。在外部扰动 因素频频发酵的背景下，国内AI产业链的重要性凸显，海外AI龙头超预期的财报也进一步验证了AI算 力的长期需求。 基金经理冯炉丹在中欧数字经济混合发起二季报中表示，当前阶段最值得关注的投资机会在于海外推理 侧的基础设施建设，而未来最核心的观察变量则是商业闭环的形成。冯炉丹将AI基础设施列为目前组 合的重点配置方向之一，她表示，将重点布局和海外需求相关的，具备技术领先优势的企业。 7月19日，财通基金披露了基金经理金梓才在管产品的二季报。与一季度末相比，其管理的多只产品的 前十大重仓股均出现较大变动。 以财通成长优选混合为例，该产品二季度末的前十大重仓股分别为仕佳光子、生益电子、新易盛、中际 旭创、天孚通信、太辰光、工业富联、长芯博创、德科立 ...