#雅下水电站 #股票 #股民 #股票知识

先说结论，雅下概念除了民爆和盾构机之外，GL输电系统是第三大受益方向，也是场外兄弟还能喝汤 的选择之一，牛哥会用一分钟时间告诉你各个方向的弹性高度以及新分支的具体逻辑总包方向电建能建 弹性空间不大，只有10%~20%考虑当下情绪，可能去到30%50%。民爆方向明确，受益弹性较优，西 部仅有的两家民爆持牌企业高征保利产能利用率从84%至高峰期需满产加外部调入，但是已经被运作很 久，特别是高征从4月9日至今已经趋势翻倍，也不可能买得到。水泥方向相对过剩，西部水泥产能上限 1,500万吨，项目年需求250万吨，占现有产能17%，林芝到墨脱无铁路运输成本占价格40%，对实际业 绩影响不大，唯一预期差方向是减水剂的苏博，但已经被包场了。盾构机方向新分支，弹性中等铁件等 考虑上尾的逆天高度，后排二哥三哥可能有35个板，相对新的分支没有被炒作过，只是持股者的盛 宴。Giii输电方向需要2000公里，全国实际年产能只有200公里需要扩产，而且存在电价中枢抬升逻 辑，雅砻江项目总投资规模大，外送距离远，若外送至长三角和珠三角等地，投产后需更高电价，满足 投资回报需求，有望系统性抬升电力体系价格中枢水电是清洁能源重要组成部分 ...