新能源+AI持续发力，上下游有望共振 | 投研报告

太平洋近日发布新能源+AI行业周报（第18期20250720-20250726）：新能源+AI是我们 长期推荐的一个大主线，近期新能源电池数据AI化、AI眼镜等细分环节关注度提升；另一 个近期大变化就是上下游在供给侧改革推进下共振发展：新能源上游硅、锂、钴供需优化， 下游固态电池等升级后相关需求预期向好。 以下为研究报告摘要： 报告摘要 行业整体策略：新能源+AI持续发力，上下游有望共振 新能源+AI是我们长期推荐的一个大主线，近期新能源电池数据AI化、AI眼镜等细分环 节关注度提升；另一个近期大变化就是上下游在供给侧改革推进下共振发展：新能源上游 硅、锂、钴供需优化，下游固态电池等升级后相关需求预期向好。 新能源汽车产业链核心观点：中下游新周期已开启 光储产业链核心观点：中期底部将逐步确认 1、供给侧改革有望持续，后续长效机制是关键，隆基、协鑫科技等受益。近期工信部 强调：加强产能监测预警，进一步推动行业自律。2、光储下游长效机制逐步建立，需求预 期有望逐步修复，晶科科技、龙源电力等受益。1）国家能源局正加快制定绿电直连输配电 价机制，推动新能源就近消纳。2）各地"136号文"配套逐步完善：近期辽宁"136 ...