山东赫达: 招商证券关于山东赫达可转换公司债券回售有关事项的核查意见

关于山东赫达集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐人"）作为山东赫达 集团股份有限公司（以下简称"山东赫达"、"公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券和持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 主板上市公司规范运作》 转换公司债券》等相关法律法规及规范性文件的要求，对山东赫达可转换公司债 券本次回售有关事项进行了认真、审慎的核查并发表意见，具体情况如下： 招商证券股份有限公司 一、"赫达转债"发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2023]1099 号） ，山东赫达向 不特定对象发行可转换公司债券 600.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募 集资金总额为 60,000.00 万元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费 用和信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行 ...