【焦点复盘】AI硬件、机器人等科技股合力做多，创业板指放量涨逾3%，两市成交时隔114日再上2万亿

主线热点 华为8月12日正式发布AI推理创新技术UCM，可扩大推理上下文窗口，实现高吞吐、低时延的推理体验，降低每Token推理成本。与此同时，机构仍看好 GPT-5发布后，北美四大云厂资本开支周期仍处于爬坡阶段，对算力需求的高增长。算力硬件股在高景气预期的持续加持下继续站上风口，新易盛、中际旭 创、天孚通信、胜宏科技等英伟达产业链核心品种再度批量迎来加速刷新历史高点。而淳中科技、大元泵业等10厘米趋势股的加速，同样令液冷服务器概念 热度居高不下，南方泵业、标榜股份的低位20厘米品种也迎来批量补涨。而昨日批量爆发的国产算力芯片方向随着寒武纪的高位滞涨表现则相对沉闷。可见 目前市场关注重点仍在于业绩兑现确定性更高的英伟达产业链之上，而国产算力芯片以及相关的半导体产业链则更多依赖于短线资金的情绪波动。此外腾讯 等国内互联网大厂的财报中针对未来资本开支的指引，或仍是AIDC、柴发、ASIC芯片等国产算力产业链未来表现的决定性因素。 全球首个世界人形机器人运动会将于明日举行，此前数据显示，今年以来，多家具身智能企业宣布完成新一轮融资，宇树科技等企业的上市计划也提上日 程。行业融资频次和规模均远超去年全年水平，刺激机器 ...