广发证券: 广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）募集说明书

（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） （股票简称：广发证券；股票代码：000776.SZ、1776.HK） 公开发行次级债券（第三期）（续发行） 募集说明书 发行金额 面值金额不超过 30 亿元（含） 担保情况 无担保 主体评级 AAA；评级展望：稳定 信用评级结果 债项评级：AAA 发行人 广发证券股份有限公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 东方证券股份有限公司 招商证券股份有限公司、国海证券股份有限 联席主承销商 公司 资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 （住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦） 联席主承销商 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） （住所：广西南宁市滨湖路 46 号国海大厦） 签署日期： 年 月 日 广发证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）募集说明书 声 明 本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（2019 年 修订）《公司债券发行与交易管理办法》（2023 年修订）《证券公司次级债管理规定》 （ ...