太平洋证券：电力设备及新能源业龙头引领生态升级 重视涨价、AI弹性

智通财经APP获悉，太平洋证券发布研报称，龙头引领生态升级，重视涨价、AI弹性。宁德时代 (300750.SZ)、隆基绿能(601012.SH)正在引领生态圈升级，未来半年可能是布局锂电、光伏优质龙头的 关键期;六氟磷酸锂等环节有望涨价超预期;算力建设可能带来AI+新能源弹性超预期。 3、中上游涨价持续，多氟多等受益。二季度六氟磷酸锂价格跌至4.7万元/吨，厂家亏损降负荷;8 月受 碳酸锂供应减少带动，其价格突破5.5 万元/吨。9 月起六氟磷酸锂有望供不应求，价格有望突破6 万元/ 吨。 光储产业链核心观点：中期底部将逐步确认 1、新技术是光伏破"卷"的核心，重视BC 生态圈，隆基、爱旭股份等受益。为推动BC 技术产业化，隆 基启动"众行者计划"构建BC 生态圈，截至2025 年5 月底，已与全球191 家生态伙伴技术对接，与44 家 达成55 项合作。 太平洋证券主要观点如下： 新能源汽车产业链核心观点：中下游新周期已开启 1、龙头公司引领商业模式升级，宁德时代等受益。1)宁德时代换电模式实现车电分离，适配16 家车企 车型，计划建设"八横十纵"换电网络。2)宁德时代宁家服务全球服务网络突破1100+站点 ...