圣泉集团拟发不超25亿可转债 2021上市2募资共28.21亿

中国经济网北京8月19日讯 圣泉集团(605589.SH)昨晚披露《向不特定对象发行可转换公司债券预 案》，本次发行证券的种类为可转换为公司普通股（A股）股票的可转换公司债券。该可转换公司债券 及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本 次可转债期限为发行之日起六年。 本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董 事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销 商）协商确定。 本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 （若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按 经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）与保荐机构（主承销 商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（ ...