券商晨会精华 | 旺季来临叠加反内卷催化 关注建材布局机会

市场昨日冲高回落，三大指数微跌。沪深两市全天成交额2.59万亿，较上个交易日缩量1758亿，成交额 连续5个交易日超2万亿。板块方面，白酒、华为海思、CPO、人形机器人等板块涨幅居前，保险、军 工、证券、游戏等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指跌0.02%，深成指跌0.12%，创业板指跌0.17%。 在今天的券商晨会上，华泰证券指出，重视稀土战略地位，看好价格上行;中信建投认为，储能时代光 热发电有望迎来质变;银河证券表示，旺季来临叠加反内卷催化，关注建材布局机会。 华泰证券：重视稀土战略地位 看好价格上行 华泰证券表示，重视稀土战略地位，看好价格上行。预期2025—2026年稀土价格中枢有望持续上行。此 外，在"逆全球化"背景下，稀土的战略意义愈发凸显。7月启动的金属镨钕竞拍表现活跃，市场看涨情 绪浓烈。在稀土价格中枢有望上行的背景下，预期相关公司业绩将持续改善。 中信建投：储能时代光热发电有望迎来质变 中信建投指出，光热发电作为高稳定性的可再生能源，对构建新型电力系统具有重要意义;近年来光热 发电新增装机规模明显提速，但装机基数仍然较小，行业发展潜力大。截至2024年底，中国光热累计容 量838.2MW，2 ...