东峰集团: 华泰联合证券有限责任公司关于东峰集团不提前赎回“东风转债”的核查意见

华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份 有限公司不提前赎回"东风转债"的核查意见 作为广东东峰新材料集团股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份 有限公司"，以下简称"东峰集团""公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 持续督导》 等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对东峰 集团不提前赎回"东风转债"事项进行了审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）东风转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本次发行 ...