天下秀: 中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天下秀数字 科技（集团）股份有限公司（以下简称"天下秀"、"公司"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规 则》等相关法律法规的规定，对天下秀使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）127,327,327 股，发行价格 16.65 元/股，募集资金总额人民币 金净额为 2,071,879,874.54 元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，并于 2020 年 9 月 3 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]5770 ...