永和股份: 中信证券股份有限公司关于浙江永和制冷股份有限公司提前赎回“永和转债”的核查意见

中信证券股份有限公司 关于浙江永和制冷股份有限公司 提前赎回"永和转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙 江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股份"或"公司"）的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相关规定履行持 续督导职责，针对永和股份提前赎回"永和转债"事项进行了审慎核查，发 表如下核查意见： 一、"永和转债"发行上市概况 （一）永和转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2048 号）核准，公司于 2022 年 10 月 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 11 日至 2028 年 10 月 10 日。 可转债票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。 （二）"永和转债"上 ...