上声电子: 东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书

之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （苏州工业园区星阳街5号） 声 明 东吴证券股份有限公司 关于 苏州上声电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在科创板上市 东吴证券股份有限公司及本项目保荐代表人柳以文、章龙平根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《苏州上声电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。 目 录 五、本次可转债发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条 七、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构、保荐代表人及项目组成员介绍 （一）保荐机构名称 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）。 （二）项 ...