英伟达发布机器人新“大脑”，机构建议关注智能化进展及国产替代周期

招商证券指出，从中长期角度，建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展 （大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器 人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电 路产业链），以及"双碳"周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动 化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。 北美云厂商资本开支持续扩张，显示AI算力需求强劲，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻 辑。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高， 覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF （516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。 8月26日早盘，美容护理、计算机等行业板块领涨A股，华鲲振宇、华为鸿蒙、华为HMS、华为鲲鹏、 服务器等概念板块活跃，稀土、GPU、覆铜板等概念板块下跌。近期热度较高的云计算50ETF （516630）低开高走，现小幅翻红，持仓股中，曙光数创、税友股份、恒生电子、 ...