华宏科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于江苏华宏科技股份有限公司提前赎回华宏转债的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江苏华宏科技股份有限公司 提前赎回华宏转债的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江苏华宏科技股份有限公司（以下简称"华宏科技"或"公司"） 公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对华宏 科技提前赎回"华宏转债"的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华宏科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2022〕1121 号）核准，公司公开发行可转 换公司债券 51,500.00 万元，每张面值为 100.00 元，发行数量为 515.00 万张。公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 515,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 ...