湘潭电化: 财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以实施募投项目的核查意见

财信证券股份有限公司 关于湘潭电化科技股份有限公司 使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司 向孙公司增资以实施募投项目的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湘潭电化科技股份有限 公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 规定，对公司使用募集资金向控股子公司增资及通过控股子公司向孙公司增资以 实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号）同意，公司向 不特定对象发行面值总额 48,700.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 4,870,000 张，募集资金总额为人民币 487,000,000.00 元。扣除发行 相关费用（不含税）后的募集资金净额为人民币 479,637,140.50 元。上述募集资金 于 2025 年 6 ...