《卓越理财顾问养成指南》｜从新手到高手，理财顾问成长宝典

你即将阅读一本可以改变你职业生涯的书。 打造一项年薪百万美元的金融服务业务并不复杂, 但我不会妄称这很容易。如果打造百万美元收入的金 融服务业务轻而易举, 那现在赚取数百万美元的理财顾问将比比皆是。在我从业的32年里, 我看到数以百 计的人在职业生涯的前两年就失败了, 能达到百万美元收入水平的人更是凤毛麟角, 然而那些收入百万美 元以上的人却认为这是最好的职业。 有许多书和培训项目都声称可以帮助你经营金融服务业务。本书却不一样, 通过一步一步地指导, 它让你 可以运用经过检验的、全面而具有可操作性的方法, 让你的事业更上一层楼。 《卓越理财顾问养成指南》覆盖理财顾问从客户尽调到客户服务工作的方方面面。无论你处于职业生涯 的哪个阶段, 它都会为你提供实用的工具, 帮助你成就收入百万美元甚至百万美元以上的金融服务业务。 本书提供的工具包括模板、话术、社交行动计划、清单列表、任务、营销计划、信件和各类资源, 每种 工具都被整合到整套方法中。本书会告诉你什么时候使用它们、如何使用它们以及使用它们的频率。我 在书中提到的技巧, 在32年的时间里让理财顾问受益匪浅。无论你是在大公司工作, 还是独自运营着自己 的事业, 你 ...